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雲計算凜冬已至，阿里雲等待春天 | 看財報


圖片來源@視覺中國


11月17日晚間，公布了截至9月30日的最新一季度財報，在抵消跨分部交易的影響前，阿里雲總收入(包括來自為其他業務提供服務的收入)為人民幣267.60億元，在抵消跨分部交易的影響后，阿里雲總收入同比增長4%至人民幣207.57億元。


阿里雲是一個縮影，整個雲計算產業共同要面對相似的難題，關鍵在於如何捱過漫長而寒冷的冬季。而結合CEO張勇的表態，值得細觀的財務數據，以及行業風向的蛛絲馬跡，更能看出阿里雲如何「熬冬」？


意料之中的「橫盤」


綜合各家廠商的財報和行業報告來看，雲服務商市場還處於相對低點。阿里在財報中提到，營收主要由公共雲的收入健康增長所驅動，部分被混合雲收入下跌所抵銷，阿里持續推動了高質量及經常性收入增長。


經常性收入指的是連續穩定的收入，典型如SaaS的訂閱費用。雲服務本身應該是服務型收費，但是一直以來都存在定製化的大型項目，總包性的項目能夠拉高營收，但往往是虛高的一次性收入，這在此前雲服務商跑馬圈地階段較為常見。


翻譯過來，阿里雲減少了項目型的一次性收入，更注重可持續的收入，對於長久發展顯然是有好處的。國內其他雲服務商也多採取類似的舉措，強調自研產品的比重、被集成的策略等，本質上是為了擺脫低質量的收入。


僅看增長百分比數據容易錯過一些細節，阿里雲近四個季度的營收絕對值分別為：195.39億元、189.71億元、176.85億元，以及本季度的207.57億元，也是繼去年同期突破200億元季度營收之後，再一次站上200億元大關。


阿里雲至少暫時止住了下滑的趨勢，而且四季度往往是收入結算收入更多的季度，阿里雲的勢頭有望保持，雖然同比4%增長數據很低，但是阿里雲起碼站穩了現在的收入平台。


從客戶收入組成來看，財報提到，在抵消跨分部交易的影響后，來自非互聯網行業的客戶收入增長持續改善，同比增長28%及占阿里雲總收入的58%。


非互聯網行業的強勁收入增長主要由金融服務、電信及公共服務行業所驅動。來自互聯網客戶的收入同比減少18%，主要來自一個頭部互聯網客戶（鈦媒體注：字節跳動）因非產品相關要求，已逐漸停止於其國際業務使用阿里雲的海外雲服務，以及在線教育客戶的收入減少，及中國互聯網行業其他客戶的需求減少所致。


中國雲計算產業客戶結構發生變化，雲服務商也在應對，互聯網行業的需求減少，混合雲這類更多來自政企大客戶的需求，成為新的競爭焦點，尤其是央/國企雲計算廠商，如天翼雲、移動雲、聯通雲和中國电子雲等，對互聯網雲服務商產生了一些衝擊。


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外部環境不佳時，保持自己的流動性和利潤更加重要，數據显示，該季度內阿里雲經調整EBITA為4.34億元，連續兩年實現盈利，多少證明了阿里雲自身的業務健康度。考慮到阿里雲龐大的基礎設施規模，以及國際通用延長硬件設備折舊時間的做法，實現盈利不難，千億規模（算上內部用雲）是阿里雲的新起點。


雲計算產業的「冬天」


2022年初時，即有行業人士對鈦媒體App表示，「雲計算產業已經到了冬天」。


大多數人並不確切知道寒意從哪裡開始，但是二線雲廠商的核心高管離職、財務持續虧損，頭部廠商主動收縮規模、強調自研產品佔比，互聯網客戶群體用雲量的減少，以及疫情等因素影響更多客戶的採購，讓人深切感受到了雲計算產業在國內興起以來的最大回撤。


諮詢公司(ISG)最新行業狀況報告显示，由於市場受到對經濟的擔憂和中國持續業務中斷的拖累，第三季度亞太區的雲服務支出大幅下降，該機構用亞太區ISG指數(Asia Pacific ISG Inde)衡量年合同價值(ACV)在500萬美元或以上的商業外包合同。


該指數显示，第三季度合併市場（託管服務和基於雲的一切即服務XaaS）的ACV下降29%至31億美元。儘管合併后的市場較疲軟的第二季度環比上漲3%，但與2021年第四季度50億美元的峰值相比依然大幅下降。這也是ISG觀測該數據以來的首次下滑。


「熬」，是最現實也最有效的方法，雲計算產業的今天，讓人想起2000年的互聯網「泡沫」，一些互聯網企業就此消失，而熬過來的廠商不乏如今的巨頭。


雲計算產業也是如此，数字經濟確定性趨勢不會改變，現階段，思想上的準備和技術上的儲備，是「熬冬」的必備要素。


張勇在財報發布后的電話會議上表示，像雲計算這樣的to B業務，非常重要的一點就是所有的企業都看到了，也希望積極參與到這個前景，但是企業未來經營是否能夠實現增長，會極大決定他們對於数字化投入的程度，所有企業都會量入為出。整體上來講，如果更多的企業在疫情緩解后能夠經營更正常，更有發展，那對於数字化的投入和雲計算也會是一個好消息。


「無論從公共服務領域，到城市管理，到各個企業、各個產業的数字化競爭，都體現了實體經濟走向数字化的未來，我們堅持以雲計算為載體，服務於實體經濟，服務於產業数字化的進程。」張勇說。


技術層面，阿里雲在財報中提到了自研CPU倚天710的規模部署，以及雲基礎設施處理器CIPU和飛天雲操作系統融合，讓雲計算性能提升了20%以上，技術上的降本增效能有效反饋到財務數據上。


此外，阿里雲正在推進核心產品全面Serverless化，加碼雲釘一體，釘釘上的低代碼應用數已超過500萬。國際化方面，阿里雲在本季度內宣布未來三年投入70億元建設國際本地化生態。


行文的最後，借用英國著名浪漫主義詩人珀西·比希·雪萊的一句話——冬天來了，春天還會遠嗎？

https://www.tmtpost.com/6320166.html

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